Рынок банковских гарантий: годовой отчет за 2016

acrobat-icon Скачать презентацию «Рынок банковских гарантий: годовой отчет за 2016.»

Объем рынка госзаказа по 44-ФЗ в 2015, 2016 году

Наименование показателя 2016 2015
Общая сумма закупок (тыс. руб.)   6 435 376 625    6 402 865 170 
Количество размещенных извещений (шт.) 3 036 494 3 024 407
Общая сумма закупок, содержащих требование об обеспечении (тыс. руб.)   4 727 175 967    4 834 753 658 
Количество размещенных извещений, содержащих требование об обеспечении (шт.)   1 881 284    1 820 654 
Сумма обеспечения исполнения контракта, указанная в извещениях о закупках (тыс. руб.)   848 697 336    814 561 847 

Согласно данным из ЕИС объем рынка государственного заказа в рамках 44-ФЗ в 2016 году остался приблизительно на уровне 2015 года.

Рынок обеспечения исполнения контракта 2016

Сумма обеспечения исполнения контракта, указанная в извещениях о закупках (тыс. руб.)

Размер обеспечения (тыс. руб.) Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
до 100   947 005    2 808 959    3 244 077    3 123 589    3 030 285    3 101 393 
от 100 до 500   1 412 792    4 023 886    4 824 466    4 996 323    4 694 871    4 884 792 
от 500 до 1000   954 559    2 406 822    2 934 005    3 267 393    3 082 517    3 081 887 
от 1000 до 5000   2 198 221    5 834 471    7 890 499    9 052 849    8 051 960    8 838 600 
от 5000 до 10000   1 153 239    3 157 806    4 184 394    5 206 842    4 412 374    5 187 469 
более 10000   13 015 343    34 621 458    44 104 032    55 141 195    33 628 666    40 310 459 
Итого   19 681 158    52 853 401    67 181 471    80 788 191    56 900 672    65 404 601 

 

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Всего с начала года
  2 598 717    2 939 924    2 758 932    2 278 799    3 598 747    3 738 120    34 168 546 
  4 419 680    4 629 878    4 343 057    3 878 536    6 706 625    6 107 505    54 922 410 
  2 922 788    2 990 495    2 974 231    2 498 482    4 598 316    3 889 255    35 600 750 
  7 985 697    7 885 738    7 693 587    6 360 758    11 661 355    8 819 580    92 273 314 
  4 568 263    4 623 893    4 769 961    4 024 032    7 080 421    4 743 726    53 112 419 
  47 571 814    40 366 788    89 391 976    39 974 140    77 342 454    63 151 572    578 619 896 
  70 066 959    63 436 715    111 931 744    59 014 746    110 987 919    90 449 759    848 697 336 

 

Количество закупок, содержащих требование об обеспечении исполнения контракта (шт.)

Размер обеспечения (тыс. руб.) Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
до 100 41 526 129 618 151 204 140 455 134 071 138 098
от 100 до 500 6 715 18 786 22 485 23 007 21 644 22 743
от 500 до 1000 1 320 3 383 4 086 4 593 4 298 4 328
от 1000 до 5000 1 083 2 832 3 816 4 299 3 895 4 157
от 5000 до 10000 163 453 595 740 627 739
более 10000 232 498 883 990 718 826
Итого 51 039 155 570 183 069 174 084 165 253 170 891

 

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Всего с начала года
113 312 131 105 123 681 102 558 154 637 155 340 1 515 605
20 458 21 431 20 305 17 963 30 679 28 166 254 382
4 102 4 183 4 113 3 481 6 425 5 432 49 744
3 843 3 829 3 697 3 008 5 529 4 373 44 361
646 662 678 562 1 001 676 7 542
818 857 766 783 1 384 895 9 650
143 179 162 067 153 240 128 355 199 655 194 882 1 881 284

 

Сумма обеспечения исполнения контракта и количество закупок, содержаших требование об обеспечении в сравнении за 2015 и 2016 год.

2016 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
Сумма   19 681 158    52 853 401    67 181 471    80 788 191    56 900 672    65 404 601 
Кол-во 51 039 155 570 183 069 174 084 165 253 170 891
2015
Сумма   21 660 353    43 997 469    52 451 436    65 657 981    59 027 735    67 839 926 
Кол-во 56 554 133 377 170 806 161 759 147 171 159 416

 

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Всего с начала года
  70 066 959    63 436 715    111 931 744    59 014 746    110 987 919    90 449 759    848 697 336 
143 179 162 067 153 240 128 355 199 655 194 882 1 881 284
 
  63 062 412    94 865 245    66 702 382    85 670 019    106 028 988    87 597 902    814 561 847 
144 878 136 291 142 366 154 698 218 296 195 042 1 820 654

 

Динамика изменения суммы обеспечения исполнения контракта (тыс. руб.) и количества закупок, содержащих требование об обеспечении за 2015 и 2016 год (шт.).

Динамика показателей по месяцам практически не изменилась, фактор сезонности на рынке обеспечения сохраняется. Наибольшее количество закупок было объявлено в ноябре 2016 и ноябре 2015 года.

Выданные гарантии

Количество и сумма выданных банками гарантий на участие в закупке и на исполнение контракта

Вид гарантии 2016 2015
кол-во (шт.) сумма (млн. руб.) кол-во (шт.) сумма (млн. руб.)
Обеспечение заявки 12 464 56 292 6 711 78 565
Обеспечение контракта 444 391 766 478 270 411 763 307

 

Распределение выданных гарантий по диапазонам сумм

2016 2015
Размер обеспечения (тыс. руб.) кол-во (шт.) сумма (млн. руб.) кол-во (шт.) сумма (млн. руб.)
до 100 219 929 7 809 81 817 3 833
от 100 до 1000 179 357 60 762 141 606 50 604
от 1000 до 10000 47 597 137 363 43 364 129 018
более 10000 9 972 616 836 10 335 658 416
Итого: 456 855 822 770 277 122 841 872

В 2016 году наблюдается увеличение интереса к гарантиям, как к инструменту обеспечения обязательств. Рост количества гарантий, выданных в качестве обеспечения заявок, составил 86%; выданных в качестве обеспечение исполнения контракта — 64%. Наибольшее увеличение количества гарантий, выданных для обеспечения исполнения контрактов, произошло в сегменте до 100 тыс. руб. и составило 169%. Это, в том числе, объясняется упрощением процедуры выдачи гарантий, внедрением современных технологий, автоматизацией процессов и снижением стоимости продукта.
Общая сумма выданных гарантий в 2016 году сохранилась на уровне 2015 года. Можно отметить падение средней суммы гарантии во всех диапазонах, наибольшее произошло в сегменте до 100 тыс. руб. — на 24%.

Распределение организаций по количеству полученных гарантий

Количество полученных гарантий (шт.) Количество организаций (шт.)
2016 2015
1 17 076 15 521
2-5 20 930 17 256
6-10 6 828 4 945
более 10 7 023 4 131

В подтверждение роста интереса поставщиков к банковским гарантиям приводим следующие данные: за 2016 год количество компаний, оформивших 6 — 10 гарантий, увеличилось на 38%, а организаций, которые оформили 10 и более гарантий — на 70%, остальные сегменты также значительно выросли.

Рейтинг Топ-40 банков за 2016 год по количеству выданных банковских гарантий в сравнении с 2015 годом

Топ-40 банков по количеству выданных гарантий в 2016 г.

№ п/п ИНН Наименование Количество бг Общая сумма, тыс. руб. Средняя сумма гарнтии, тыс.  руб. 
1 4003011294  ООО БАНК "СКИБ"    100 173    27 916 040  279
2 7729003482  АКБ "Держава" ПАО    84 039    32 294 610  384
3 4401116480  ПАО "Совкомбанк"    34 368    29 968 654  872
4 7707083893  ОАО "Сбербанк России"    26 426    112 527 317    4 258 
5 5249046404  ПАО "О.К. Банк"    21 517    13 184 310  613
6 1504030038  К2 Банк (АО)    13 689    10 394 339  759
7 7701219266  АКБ "РосЕвроБанк" (ОАО)    7 621    12 457 436    1 635 
8 7750003943  КБ "ЛОКО-Банк" (АО)    7 352    8 496 266    1 156 
9 7707288837  АКБ "СВА" (ОАО)    6 883    14 368 573    2 088 
10 541012405  ООО КБ "ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС"    6 668    14 128 163    2 119 
11 7704111969  ООО "Банк БКФ"    6 163    3 714 289  603
12 7744002275  КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ПАО)    5 966    11 543 828    1 935 
13 1653018661  ООО КБЭР "Банк Казани"    5 195    3 941 029  759
14 7744000302  ЗАО "Райффайзенбанк"    5 155    9 663 977    1 875 
15 4101011782  ЗАО "Солид Банк"    4 995    6 962 316    1 394 
16 7707286100  КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО)    4 526    17 096 937    3 777 
17 5433107271  КБ "Русский ипотечный банк" (ООО)    4 462    1 910 192  428
18 2344012343  ООО КБ "Новопокровский"    4 185    3 856 290  921
19 541016015  ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК"    4 098    2 732 571  667
20 2539013067  ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"    4 063    1 592 958  392
21 7706092528  ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"    4 015    18 440 035    4 593 
22 7716081564  АБ "АСПЕКТ" (ЗАО)    3 884    3 754 914  967
23 7702070139  ОАО Банк ВТБ    3 462    44 829 880    12 949 
24 1653017097  "АНКОР БАНК" (АО)    3 168    2 947 898  931
25 6608008004  ПАО КБ "УБРиР"    2 848    3 611 342    1 268 
26 7730060164  ПАО РОСБАНК    2 842    4 795 734    1 687 
27 7708001614  АО "ОТП Банк"    2 760    3 090 403    1 120 
28 7709129705  ТКБ БАНК ПАО    2 334    4 658 908    1 996 
29 7710353606  ВТБ 24 (ПАО)    2 294    3 311 537    1 444 
30 6163011391  ОАО КБ "Центр-инвест"    2 264    2 160 224  954
31 7831000940  ЗАО "ЭКСИ-Банк"    2 095    391 396  187
32 5503016736  ПАО "Плюс Банк"    1 683    1 524 344  906
33 7744001151  АО КБ "РУБЛЕВ"    1 636    1 716 845    1 049 
34 6454005120  ОАО "НВКбанк"    1 589    905 961  570
35 1653001805  ПАО "АК БАРС" БАНК    1 564    5 408 412    3 458 
36 7453002182  ОАО "ЧЕЛИНДБАНК"    1 538    465 849  303
37 7736046991  ФАКБ "Абсолют Банк" (ОАО) в г. Краснодаре    1 503    3 480 880    2 316 
38 5001068138  КБ "МСБ" (ООО)    1 493    5 207 969    3 488 
39 1435126628  АБ "Таатта" ЗАО    1 484    1 318 557  889
40 7744002959  АО "ТРОЙКА-Д БАНК"    1 471    913 905  621

 

Топ-40 банков по количеству выданных гарантий в 2015 г.

№ п/п ИНН Наименование Количество бг Общая сумма, тыс. руб. Средняя сумма гарнтии, тыс.  руб. 
1 7707083893  ОАО "Сбербанк России"    33 992    87 068 728    2 561 
2 4401116480  ОАО ИКБ "Совкомбанк"    28 086    20 864 312  743
3 5249046404  ОАО "О.К. Банк"    21 018    19 392 708  923
4 7729003482  АКБ "Держава" ОАО    20 166    17 945 116  890
5 1504030038  К2 Банк (ЗАО)    17 107    15 376 106  899
6 4003011294  ООО БАНК "СКИБ"    9 969    3 697 728  371
7 7701219266  АКБ "РосЕвроБанк" (ОАО)    6 475    13 919 180    2 150 
8 7707288837  АКБ "СВА" (ОАО)    6 280    14 747 503    2 348 
9 7750003943  КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)    6 001    9 808 113    1 634 
10 4101011782  ЗАО "Солид Банк"    4 855    5 553 387    1 144 
11 7716081564  АБ "АСПЕКТ" (ЗАО)    4 239    3 392 796  800
12 7702070139  ОАО Банк ВТБ    3 686    44 100 672    11 964 
13 7744002275  КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ОАО)    3 615    6 070 057    1 679 
14 2344012343  ООО КБ "Новопокровский"    3 585    3 412 253  952
15 7706092528  ПАО Банк "ФК Открытие"    3 293    11 483 269    3 487 
16 7203063256  "НОТА-Банк" (ОАО)    2 732    13 419 511    4 912 
17 7750005612  КБ "Москоммерцбанк" (АО)    2 544    1 774 720  698
18 7744000302  ЗАО "Райффайзенбанк"    2 456    5 397 737    2 198 
19 541012405  ООО КБ "Еврокапитал-Альянс"    2 316    4 367 551    1 886 
20 7710353606  ВТБ 24 (ПАО)    2 307    3 291 382    1 427 
21 7831000940  ЗАО "ЭКСИ-Банк"    2 264    3 677 241    1 624 
22 7704111969  ООО "Банк БКФ"    2 099    1 115 460  531
23 6163011391  ОАО КБ "Центр-инвест"    2 065    2 128 439    1 031 
24 7717002773  АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО)    2 048    4 211 868    2 057 
25 7725039953  ОАО "МИнБ"    1 923    7 756 674    4 034 
26 7744002959  ЗАО "ТРОЙКА-Д БАНК"    1 841    1 674 508  910
27 7708001614  ОАО "ОТП Банк"    1 828    1 638 779  896
28 6454027396  ЗАО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"    1 801    618 493  343
29 7744000912  ОАО "Промсвязьбанк"    1 754    6 079 621    3 466 
30 7744001151  ЗАО КБ "РУБЛЕВ"    1 700    2 725 331    1 603 
31 5001068138  КБ "МСБ" (ООО)    1 608    6 119 512    3 806 
32 7729086087  ОАО АКБ "Пробизнесбанк"    1 558    1 365 145  876
33 7453002182  ОАО "ЧЕЛИНДБАНК"    1 541    1 615 191    1 048 
34 7709129705  ТКБ ОАО    1 506    6 001 055    3 985 
35 7736017052  АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (ЗАО)    1 437    3 551 004    2 471 
36 6318109040  ОАО "АК Банк"    1 402    1 658 871    1 183 
37 1653003834  ЗАО "ТАТСОЦБАНК"    1 368    774 915  566
38 5408117935  Филиал ОАО "МДМ Банк" в г, Москва    1 330    3 631 817    2 731 
39 5610000466  ООО КБ "Агросоюз"    1 327    1 725 556    1 300 
40 7750005482  ОАО "СМП Банк"    1 309    6 538 380    4 995 

Можно с уверенностью сказать, что лидирующие позиции занимают банки, использующие для выдачи гарантий онлайн-системы, которые существенно оптимизируют процесс оформления гарантий. Например, банки СКИБ и Совкомбанк используют систему Fintender, банк Держава — Держава-онлайн. Очевидно, что появление таких систем оказало значительное влияние на рынок. Компания «Мультитендер» поставляет данные в онлайн-системы банков по выдаче гарантий, что позволяет без участия принципала заполнять заявки и досье данными из открытых источников, а также использовать данные для скоринга.

Контракты, расторгнутые заказчиком в одностороннем порядке

Сумма и количество контрактов, расторгнутых заказчиками в одностороннем порядке 2016 год

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
Сумма расторгнутых контрактов, тыс. руб. 2 438 810 13 499 973 8 917 845 6 232 894 12 546 399 5 930 402
Количество фактов расторжения контракта (шт.) 424 406 586 564 397 501

 

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь ИТОГО
30 416 867 10 639 141 12 900 888 6 894 600 7 187 424 12 309 077 129 914 321
590 641 713 820 699 789 7 130

Раздел подготовлен с использованием данных о фактах расторжения контрактов, имеющихся в ЕИС, также на основании этих данных компания «Мультитендер» готовит аналитеческие отчеты.

Динамика изменения суммы расторгнутых контрактов (тыс. руб.) и количества фактов расторжения (шт.) в 2016 году.

За 2016 год заказчиками в одностороннем порядке расторгнуто более 7 тыс. контрактов на общую сумму почти 130 млрд рублей. В течение 2016 года наблюдается тенденция к увеличению количества фактов расторжения контрактов заказчиками в одностороннем порядке.

Требования по гарантиям, предъявленные банкам в 2016 году

В результате анализа данных выявлена информация о более чем 1 тыс. требований на сумму более 1,6 млрд. рублей, предъявленных заказчиками банкам в 2016 году.

Топ-10 заказчиков по количеству требований по гарантиям, предъявленным в 2016 году

Заказчик Количество
1 Министерство внутренних дел Российской Федерации  46
2 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ"  36
3 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №2"  27
4 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"  12
5 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТУАПСИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  12
6 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ЗАКАЗА"  12
7 Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Парки города"  11
8 МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  10
9 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ — УХОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УХОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ  10
10 АДМИНИСТРАЦИЯ ХОТЫНЕЦКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  10

В таблице представлен рейтинг заказчиков, предъявивших наибольшее количество требований по банковским гарантиям.
Следует иметь в виду предельно низкую дисциплину занесения заказчиками данной информации в ЕИС, несмотря на обязательства, предусмотренные Приказом Минфина России от 24.11.2014 № 136н.
В данной связи предполагаем, что количество требований, предъявленных гарантам, может быть значительно выше.

На основе данных по предъявлению требований Мультитендер формирует ежемесячные отчеты, данные доступны для индивидуальных аналитических исследований и выборок.

Неустойки (штрафы, пени), предъявленные к оплате заказчиками в 2016 году

Сумма неустоек (штрафов, пеней), (млрд. руб.) 9,6
Количество контрактов с начисленными неустойками (штрафами, пенями), (шт.) 42 811

Информация о фактах начисления неустоек (штрафов, пеней) представлена в ежемесячных отчетах, доступна для индивидуальных аналитических исследований и выборок.
Факт начисления неустоек (штрафов, пеней) — это условный сигнал о том, что принципалом нарушены условия контракта. Неисполнение или ненадлежащее исполнение может привести к предъявлению требования по гарантии.

Поставщики — клиенты банков

Наименование показателя 2016 2015
Количество поставщиков — победителей закупок   302 812    309 459 
Количество поставщиков, получивших банковскую гарантию 51 857 41 853
Количество гарантий на одного поставщика 8,8 6,6
Среднее кол-во банков, в которых поставщик получает гарантии 1,6 1,5

Интерес поставщиков к банковским гарантиям как к продукту растет.
Этому процессу способствует упрощение процедуры оформления гарантий, а также постепенное снижение их стоимости.
Предел рынка не достигнут, есть перспективы роста. Показатель количества гарантий на одного поставщика растет, а на конец 2016 года на одного принципала приходится 1,6 банков-гарантов.

Аналитический материал доступен для скачивания.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ

Анализ реестра банковских гарантий
Отчет представляет сегментацию данных из реестра БГ по банкам, срокам и суммам обеспечения. Отчет состоит из двух частей: количество и сумма выданных гарантий. В итоге вы будете иметь четкое представление об объеме выдачи БГ каждого банка и в каждом сегменте.
Стоимость отчета за 2016 год — 18 600 руб.
Стоимость подписки — 9 600 руб. в месяц

Отчет по тарифам
Содержит актуальную и структурированную информацию о тарифах банков, активно работающих на рынке обеспечения госконтрактов. Ставки подробно сегментированы по сроку и сумме обеспечения.
Стоимость подписки — 12 600 руб. в месяц

Расторжение контрактов
Данные об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта, полученные на раннем этапе (до изменения статуса контракта, а также возможного включения поставщика в РНП). С его помощью можно ознакомиться с объемом расторжений и рейтингом заказчиков по количеству расторжений.
Стоимость подписки — 6 800 руб. в месяц

Штрафы, пени, неустойки
Отчет включает все контракты, по которым происходило взыскание штрафов. С помощью отчета можно детально ознакомиться с объемом штрафных санкций, начисленных заказчиками, а также проанализировать рейтинг заказчиков по сумме начисленных неустоек (штрафов, пеней).
Стоимость подписки — 4 900 руб. в месяц

Требования по банковским гарантиям
Отчет содержит все требования к выплатам по гарантиям с необходимойдля анализа информацией: данные о поставщике; заказчике; контракте и пр. Также в него включена сводная статистика по банкам с указанием общей суммы полученных требований.
Стоимость отчета за 2016 год — 18 600 руб.
Стоимость подписки — 9 600 руб. в месяц

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «МУЛЬТИТЕНДЕР»

Продукты компании:

  • данные рынка закупок – структурированная база данных, размещенная на серверах ООО “Мультитендер”, содержащая в себе информацию о закупках,
    заключенных контрактах, протоколах, банковских гарантиях и субъектах государственных закупок
  • система анализа поставщика Filetender.ru
  • калькулятор стоимости банковских гарантий Progarantii.ru
  • бесплатная система поиска контрактов для обоснования НМЦК Obosnuj.ru
  • ежедневное (с обновлениями в течение дня) предоставление сведений о победителях закупок

Нам доверяют:

Аналитика от Мультитендер теперь на progarantii.ru! Подпишитесь:
Placeholder Placeholder

Читайте так же

  • D4434889C4CF01DC67653A607FFE7CFC639C5B74503AFF7E13-pimgpsh_fullsize_distr
    12.10.2017

    Рынок банковских гарантий в сентябре 2017

  • D4434889C4CF01DC67653A607FFE7CFC639C5B74503AFF7E13-pimgpsh_fullsize_distr
    21.09.2017

    Рынок банковских гарантий в августе 2017

  • D4434889C4CF01DC67653A607FFE7CFC639C5B74503AFF7E13-pimgpsh_fullsize_distr
    23.08.2017

    Рынок банковских гарантий в июле 2017

  • D4434889C4CF01DC67653A607FFE7CFC639C5B74503AFF7E13-pimgpsh_fullsize_distr
    20.07.2017

    Рынок банковских гарантий в июне 2017