Рынок банковских гарантий: годовой отчет за 2016

 Скачать презентацию «Рынок банковских гарантий: годовой отчет за 2016.»

Объем рынка госзаказа по 44-ФЗ в 2015, 2016 году

Наименование показателя	2016	2015
Общая сумма закупок (тыс. руб.)	6 435 376 625	6 402 865 170
Количество размещенных извещений (шт.)	3 036 494	3 024 407
Общая сумма закупок, содержащих требование об обеспечении (тыс. руб.)	4 727 175 967	4 834 753 658
Количество размещенных извещений, содержащих требование об обеспечении (шт.)	1 881 284	1 820 654
Сумма обеспечения исполнения контракта, указанная в извещениях о закупках (тыс. руб.)	848 697 336	814 561 847

Согласно данным из ЕИС объем рынка государственного заказа в рамках 44-ФЗ в 2016 году остался приблизительно на уровне 2015 года.

Рынок обеспечения исполнения контракта 2016

Сумма обеспечения исполнения контракта, указанная в извещениях о закупках (тыс. руб.)

Размер обеспечения (тыс. руб.)	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь
до 100	947 005	2 808 959	3 244 077	3 123 589	3 030 285	3 101 393
от 100 до 500	1 412 792	4 023 886	4 824 466	4 996 323	4 694 871	4 884 792
от 500 до 1000	954 559	2 406 822	2 934 005	3 267 393	3 082 517	3 081 887
от 1000 до 5000	2 198 221	5 834 471	7 890 499	9 052 849	8 051 960	8 838 600
от 5000 до 10000	1 153 239	3 157 806	4 184 394	5 206 842	4 412 374	5 187 469
более 10000	13 015 343	34 621 458	44 104 032	55 141 195	33 628 666	40 310 459
Итого	19 681 158	52 853 401	67 181 471	80 788 191	56 900 672	65 404 601

 

Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего с начала года
2 598 717	2 939 924	2 758 932	2 278 799	3 598 747	3 738 120	34 168 546
4 419 680	4 629 878	4 343 057	3 878 536	6 706 625	6 107 505	54 922 410
2 922 788	2 990 495	2 974 231	2 498 482	4 598 316	3 889 255	35 600 750
7 985 697	7 885 738	7 693 587	6 360 758	11 661 355	8 819 580	92 273 314
4 568 263	4 623 893	4 769 961	4 024 032	7 080 421	4 743 726	53 112 419
47 571 814	40 366 788	89 391 976	39 974 140	77 342 454	63 151 572	578 619 896
70 066 959	63 436 715	111 931 744	59 014 746	110 987 919	90 449 759	848 697 336

 

Количество закупок, содержащих требование об обеспечении исполнения контракта (шт.)

Размер обеспечения (тыс. руб.)	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь
до 100	41 526	129 618	151 204	140 455	134 071	138 098
от 100 до 500	6 715	18 786	22 485	23 007	21 644	22 743
от 500 до 1000	1 320	3 383	4 086	4 593	4 298	4 328
от 1000 до 5000	1 083	2 832	3 816	4 299	3 895	4 157
от 5000 до 10000	163	453	595	740	627	739
более 10000	232	498	883	990	718	826
Итого	51 039	155 570	183 069	174 084	165 253	170 891

 

Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего с начала года
113 312	131 105	123 681	102 558	154 637	155 340	1 515 605
20 458	21 431	20 305	17 963	30 679	28 166	254 382
4 102	4 183	4 113	3 481	6 425	5 432	49 744
3 843	3 829	3 697	3 008	5 529	4 373	44 361
646	662	678	562	1 001	676	7 542
818	857	766	783	1 384	895	9 650
143 179	162 067	153 240	128 355	199 655	194 882	1 881 284

 

Сумма обеспечения исполнения контракта и количество закупок, содержаших требование об обеспечении в сравнении за 2015 и 2016 год.

2016	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь
Сумма	19 681 158	52 853 401	67 181 471	80 788 191	56 900 672	65 404 601
Кол-во	51 039	155 570	183 069	174 084	165 253	170 891
2015
Сумма	21 660 353	43 997 469	52 451 436	65 657 981	59 027 735	67 839 926
Кол-во	56 554	133 377	170 806	161 759	147 171	159 416

 

Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего с начала года
70 066 959	63 436 715	111 931 744	59 014 746	110 987 919	90 449 759	848 697 336
143 179	162 067	153 240	128 355	199 655	194 882	1 881 284
63 062 412	94 865 245	66 702 382	85 670 019	106 028 988	87 597 902	814 561 847
144 878	136 291	142 366	154 698	218 296	195 042	1 820 654

 

Динамика изменения суммы обеспечения исполнения контракта (тыс. руб.) и количества закупок, содержащих требование об обеспечении за 2015 и 2016 год (шт.).

Динамика показателей по месяцам практически не изменилась, фактор сезонности на рынке обеспечения сохраняется. Наибольшее количество закупок было объявлено в ноябре 2016 и ноябре 2015 года.

Выданные гарантии

Количество и сумма выданных банками гарантий на участие в закупке и на исполнение контракта

Вид гарантии	2016		2015
	кол-во (шт.)	сумма (млн. руб.)	кол-во (шт.)	сумма (млн. руб.)
Обеспечение заявки	12 464	56 292	6 711	78 565
Обеспечение контракта	444 391	766 478	270 411	763 307

 

Распределение выданных гарантий по диапазонам сумм

	2016		2015
Размер обеспечения (тыс. руб.)	кол-во (шт.)	сумма (млн. руб.)	кол-во (шт.)	сумма (млн. руб.)
до 100	219 929	7 809	81 817	3 833
от 100 до 1000	179 357	60 762	141 606	50 604
от 1000 до 10000	47 597	137 363	43 364	129 018
более 10000	9 972	616 836	10 335	658 416
Итого:	456 855	822 770	277 122	841 872

В 2016 году наблюдается увеличение интереса к гарантиям, как к инструменту обеспечения обязательств. Рост количества гарантий, выданных в качестве обеспечения заявок, составил 86%; выданных в качестве обеспечение исполнения контракта — 64%. Наибольшее увеличение количества гарантий, выданных для обеспечения исполнения контрактов, произошло в сегменте до 100 тыс. руб. и составило 169%. Это, в том числе, объясняется упрощением процедуры выдачи гарантий, внедрением современных технологий, автоматизацией процессов и снижением стоимости продукта.
Общая сумма выданных гарантий в 2016 году сохранилась на уровне 2015 года. Можно отметить падение средней суммы гарантии во всех диапазонах, наибольшее произошло в сегменте до 100 тыс. руб. — на 24%.

Распределение организаций по количеству полученных гарантий

Количество полученных гарантий (шт.)	Количество организаций (шт.)
	2016	2015
1	17 076	15 521
2-5	20 930	17 256
6-10	6 828	4 945
более 10	7 023	4 131

В подтверждение роста интереса поставщиков к банковским гарантиям приводим следующие данные: за 2016 год количество компаний, оформивших 6 — 10 гарантий, увеличилось на 38%, а организаций, которые оформили 10 и более гарантий — на 70%, остальные сегменты также значительно выросли.

Рейтинг Топ-40 банков за 2016 год по количеству выданных банковских гарантий в сравнении с 2015 годом

Топ-40 банков по количеству выданных гарантий в 2016 г.

№ п/п	ИНН	Наименование	Количество бг	Общая сумма, тыс. руб.	Средняя сумма гарнтии, тыс.  руб.
1	4003011294	ООО БАНК "СКИБ"	100 173	27 916 040	279
2	7729003482	АКБ "Держава" ПАО	84 039	32 294 610	384
3	4401116480	ПАО "Совкомбанк"	34 368	29 968 654	872
4	7707083893	ОАО "Сбербанк России"	26 426	112 527 317	4 258
5	5249046404	ПАО "О.К. Банк"	21 517	13 184 310	613
6	1504030038	К2 Банк (АО)	13 689	10 394 339	759
7	7701219266	АКБ "РосЕвроБанк" (ОАО)	7 621	12 457 436	1 635
8	7750003943	КБ "ЛОКО-Банк" (АО)	7 352	8 496 266	1 156
9	7707288837	АКБ "СВА" (ОАО)	6 883	14 368 573	2 088
10	541012405	ООО КБ "ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС"	6 668	14 128 163	2 119
11	7704111969	ООО "Банк БКФ"	6 163	3 714 289	603
12	7744002275	КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ПАО)	5 966	11 543 828	1 935
13	1653018661	ООО КБЭР "Банк Казани"	5 195	3 941 029	759
14	7744000302	ЗАО "Райффайзенбанк"	5 155	9 663 977	1 875
15	4101011782	ЗАО "Солид Банк"	4 995	6 962 316	1 394
16	7707286100	КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО)	4 526	17 096 937	3 777
17	5433107271	КБ "Русский ипотечный банк" (ООО)	4 462	1 910 192	428
18	2344012343	ООО КБ "Новопокровский"	4 185	3 856 290	921
19	541016015	ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК"	4 098	2 732 571	667
20	2539013067	ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"	4 063	1 592 958	392
21	7706092528	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	4 015	18 440 035	4 593
22	7716081564	АБ "АСПЕКТ" (ЗАО)	3 884	3 754 914	967
23	7702070139	ОАО Банк ВТБ	3 462	44 829 880	12 949
24	1653017097	"АНКОР БАНК" (АО)	3 168	2 947 898	931
25	6608008004	ПАО КБ "УБРиР"	2 848	3 611 342	1 268
26	7730060164	ПАО РОСБАНК	2 842	4 795 734	1 687
27	7708001614	АО "ОТП Банк"	2 760	3 090 403	1 120
28	7709129705	ТКБ БАНК ПАО	2 334	4 658 908	1 996
29	7710353606	ВТБ 24 (ПАО)	2 294	3 311 537	1 444
30	6163011391	ОАО КБ "Центр-инвест"	2 264	2 160 224	954
31	7831000940	ЗАО "ЭКСИ-Банк"	2 095	391 396	187
32	5503016736	ПАО "Плюс Банк"	1 683	1 524 344	906
33	7744001151	АО КБ "РУБЛЕВ"	1 636	1 716 845	1 049
34	6454005120	ОАО "НВКбанк"	1 589	905 961	570
35	1653001805	ПАО "АК БАРС" БАНК	1 564	5 408 412	3 458
36	7453002182	ОАО "ЧЕЛИНДБАНК"	1 538	465 849	303
37	7736046991	ФАКБ "Абсолют Банк" (ОАО) в г. Краснодаре	1 503	3 480 880	2 316
38	5001068138	КБ "МСБ" (ООО)	1 493	5 207 969	3 488
39	1435126628	АБ "Таатта" ЗАО	1 484	1 318 557	889
40	7744002959	АО "ТРОЙКА-Д БАНК"	1 471	913 905	621

 

Топ-40 банков по количеству выданных гарантий в 2015 г.

№ п/п	ИНН	Наименование	Количество бг	Общая сумма, тыс. руб.	Средняя сумма гарнтии, тыс.  руб.
1	7707083893	ОАО "Сбербанк России"	33 992	87 068 728	2 561
2	4401116480	ОАО ИКБ "Совкомбанк"	28 086	20 864 312	743
3	5249046404	ОАО "О.К. Банк"	21 018	19 392 708	923
4	7729003482	АКБ "Держава" ОАО	20 166	17 945 116	890
5	1504030038	К2 Банк (ЗАО)	17 107	15 376 106	899
6	4003011294	ООО БАНК "СКИБ"	9 969	3 697 728	371
7	7701219266	АКБ "РосЕвроБанк" (ОАО)	6 475	13 919 180	2 150
8	7707288837	АКБ "СВА" (ОАО)	6 280	14 747 503	2 348
9	7750003943	КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)	6 001	9 808 113	1 634
10	4101011782	ЗАО "Солид Банк"	4 855	5 553 387	1 144
11	7716081564	АБ "АСПЕКТ" (ЗАО)	4 239	3 392 796	800
12	7702070139	ОАО Банк ВТБ	3 686	44 100 672	11 964
13	7744002275	КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ОАО)	3 615	6 070 057	1 679
14	2344012343	ООО КБ "Новопокровский"	3 585	3 412 253	952
15	7706092528	ПАО Банк "ФК Открытие"	3 293	11 483 269	3 487
16	7203063256	"НОТА-Банк" (ОАО)	2 732	13 419 511	4 912
17	7750005612	КБ "Москоммерцбанк" (АО)	2 544	1 774 720	698
18	7744000302	ЗАО "Райффайзенбанк"	2 456	5 397 737	2 198
19	541012405	ООО КБ "Еврокапитал-Альянс"	2 316	4 367 551	1 886
20	7710353606	ВТБ 24 (ПАО)	2 307	3 291 382	1 427
21	7831000940	ЗАО "ЭКСИ-Банк"	2 264	3 677 241	1 624
22	7704111969	ООО "Банк БКФ"	2 099	1 115 460	531
23	6163011391	ОАО КБ "Центр-инвест"	2 065	2 128 439	1 031
24	7717002773	АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО)	2 048	4 211 868	2 057
25	7725039953	ОАО "МИнБ"	1 923	7 756 674	4 034
26	7744002959	ЗАО "ТРОЙКА-Д БАНК"	1 841	1 674 508	910
27	7708001614	ОАО "ОТП Банк"	1 828	1 638 779	896
28	6454027396	ЗАО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"	1 801	618 493	343
29	7744000912	ОАО "Промсвязьбанк"	1 754	6 079 621	3 466
30	7744001151	ЗАО КБ "РУБЛЕВ"	1 700	2 725 331	1 603
31	5001068138	КБ "МСБ" (ООО)	1 608	6 119 512	3 806
32	7729086087	ОАО АКБ "Пробизнесбанк"	1 558	1 365 145	876
33	7453002182	ОАО "ЧЕЛИНДБАНК"	1 541	1 615 191	1 048
34	7709129705	ТКБ ОАО	1 506	6 001 055	3 985
35	7736017052	АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (ЗАО)	1 437	3 551 004	2 471
36	6318109040	ОАО "АК Банк"	1 402	1 658 871	1 183
37	1653003834	ЗАО "ТАТСОЦБАНК"	1 368	774 915	566
38	5408117935	Филиал ОАО "МДМ Банк" в г, Москва	1 330	3 631 817	2 731
39	5610000466	ООО КБ "Агросоюз"	1 327	1 725 556	1 300
40	7750005482	ОАО "СМП Банк"	1 309	6 538 380	4 995

Можно с уверенностью сказать, что лидирующие позиции занимают банки, использующие для выдачи гарантий онлайн-системы, которые существенно оптимизируют процесс оформления гарантий. Например, банки СКИБ и Совкомбанк используют систему Fintender, банк Держава — Держава-онлайн. Очевидно, что появление таких систем оказало значительное влияние на рынок. Компания «Мультитендер» поставляет данные в онлайн-системы банков по выдаче гарантий, что позволяет без участия принципала заполнять заявки и досье данными из открытых источников, а также использовать данные для скоринга.

Контракты, расторгнутые заказчиком в одностороннем порядке

Сумма и количество контрактов, расторгнутых заказчиками в одностороннем порядке 2016 год

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь
Сумма расторгнутых контрактов, тыс. руб.	2 438 810	13 499 973	8 917 845	6 232 894	12 546 399	5 930 402
Количество фактов расторжения контракта (шт.)	424	406	586	564	397	501

 

Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	ИТОГО
30 416 867	10 639 141	12 900 888	6 894 600	7 187 424	12 309 077	129 914 321
590	641	713	820	699	789	7 130

Раздел подготовлен с использованием данных о фактах расторжения контрактов, имеющихся в ЕИС, также на основании этих данных компания «Мультитендер» готовит аналитеческие отчеты.

Динамика изменения суммы расторгнутых контрактов (тыс. руб.) и количества фактов расторжения (шт.) в 2016 году.

За 2016 год заказчиками в одностороннем порядке расторгнуто более 7 тыс. контрактов на общую сумму почти 130 млрд рублей. В течение 2016 года наблюдается тенденция к увеличению количества фактов расторжения контрактов заказчиками в одностороннем порядке.

Требования по гарантиям, предъявленные банкам в 2016 году

В результате анализа данных выявлена информация о более чем 1 тыс. требований на сумму более 1,6 млрд. рублей, предъявленных заказчиками банкам в 2016 году.

Топ-10 заказчиков по количеству требований по гарантиям, предъявленным в 2016 году

№	Заказчик	Количество
1	Министерство внутренних дел Российской Федерации	46
2	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ"	36
3	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №2"	27
4	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"	12
5	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТУАПСИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	12
6	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ЗАКАЗА"	12
7	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Парки города"	11
8	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	10
9	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ — УХОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УХОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ	10
10	АДМИНИСТРАЦИЯ ХОТЫНЕЦКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	10

В таблице представлен рейтинг заказчиков, предъявивших наибольшее количество требований по банковским гарантиям.
Следует иметь в виду предельно низкую дисциплину занесения заказчиками данной информации в ЕИС, несмотря на обязательства, предусмотренные Приказом Минфина России от 24.11.2014 № 136н.
В данной связи предполагаем, что количество требований, предъявленных гарантам, может быть значительно выше.

На основе данных по предъявлению требований Мультитендер формирует ежемесячные отчеты, данные доступны для индивидуальных аналитических исследований и выборок.

Неустойки (штрафы, пени), предъявленные к оплате заказчиками в 2016 году

Сумма неустоек (штрафов, пеней), (млрд. руб.)	9,6
Количество контрактов с начисленными неустойками (штрафами, пенями), (шт.)	42 811

Информация о фактах начисления неустоек (штрафов, пеней) представлена в ежемесячных отчетах, доступна для индивидуальных аналитических исследований и выборок.
Факт начисления неустоек (штрафов, пеней) — это условный сигнал о том, что принципалом нарушены условия контракта. Неисполнение или ненадлежащее исполнение может привести к предъявлению требования по гарантии.

Поставщики — клиенты банков

Наименование показателя	2016	2015
Количество поставщиков — победителей закупок	302 812	309 459
Количество поставщиков, получивших банковскую гарантию	51 857	41 853
Количество гарантий на одного поставщика	8,8	6,6
Среднее кол-во банков, в которых поставщик получает гарантии	1,6	1,5

Интерес поставщиков к банковским гарантиям как к продукту растет.
Этому процессу способствует упрощение процедуры оформления гарантий, а также постепенное снижение их стоимости.
Предел рынка не достигнут, есть перспективы роста. Показатель количества гарантий на одного поставщика растет, а на конец 2016 года на одного принципала приходится 1,6 банков-гарантов.

Аналитический материал доступен для скачивания.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ

Анализ реестра банковских гарантий
Отчет представляет сегментацию данных из реестра БГ по банкам, срокам и суммам обеспечения. Отчет состоит из двух частей: количество и сумма выданных гарантий. В итоге вы будете иметь четкое представление об объеме выдачи БГ каждого банка и в каждом сегменте.
Стоимость отчета за 2016 год — 18 600 руб.
Стоимость подписки — 9 600 руб. в месяц

Отчет по тарифам
Содержит актуальную и структурированную информацию о тарифах банков, активно работающих на рынке обеспечения госконтрактов. Ставки подробно сегментированы по сроку и сумме обеспечения.
Стоимость подписки — 12 600 руб. в месяц

Расторжение контрактов
Данные об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта, полученные на раннем этапе (до изменения статуса контракта, а также возможного включения поставщика в РНП). С его помощью можно ознакомиться с объемом расторжений и рейтингом заказчиков по количеству расторжений.
Стоимость подписки — 6 800 руб. в месяц

Штрафы, пени, неустойки
Отчет включает все контракты, по которым происходило взыскание штрафов. С помощью отчета можно детально ознакомиться с объемом штрафных санкций, начисленных заказчиками, а также проанализировать рейтинг заказчиков по сумме начисленных неустоек (штрафов, пеней).
Стоимость подписки — 4 900 руб. в месяц

Требования по банковским гарантиям
Отчет содержит все требования к выплатам по гарантиям с необходимойдля анализа информацией: данные о поставщике; заказчике; контракте и пр. Также в него включена сводная статистика по банкам с указанием общей суммы полученных требований.
Стоимость отчета за 2016 год — 18 600 руб.
Стоимость подписки — 9 600 руб. в месяц

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «МУЛЬТИТЕНДЕР»

Продукты компании:

• данные рынка закупок – структурированная база данных, размещенная на серверах ООО “Мультитендер”, содержащая в себе информацию о закупках,
  заключенных контрактах, протоколах, банковских гарантиях и субъектах государственных закупок
• система анализа поставщика Filetender.ru
• калькулятор стоимости банковских гарантий Progarantii.ru
• бесплатная система поиска контрактов для обоснования НМЦК Obosnuj.ru
• ежедневное (с обновлениями в течение дня) предоставление сведений о победителях закупок

Нам доверяют: